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砸下600亿裁员1.8万人!德银 “豪爽”裁员背后,满是断臂求生的悲凉[图]

2019年07月09日 09:42:33字号:T|T

    近日为了将运营成本降低1/4,德银准备在2022年前裁员1.8万人,预计业务重组成本将耗资74亿欧元(约合人民币572亿元)。更重要的是,德银还宣布退出全球股票交易业务,并缩减投行规模。

    要说起全球叱咤风云的金融巨头,德意志银行(Deutsche Bank,以下简称德银)可能不会首先浮现在你脑海中。

    不过,德银至少在欧洲,是实实在在的“宇宙行”一般的存在。最新数据显示,德银的总资产规模到达1.77万亿美元(约合人民币12万亿元)。如对比GDP数字,德银将排到全球第9,比加拿大、韩国、澳大利亚等国的GDP都高。

    上周日(7日),这家巨无霸银行宣布了一项惨烈的自救计划:

    为了将运营成本降低1/4,德银准备在2022年前裁员1.8万人,预计业务重组成本将耗资74亿欧元(约合人民币572亿元)。

    更重要的是,德银还宣布退出全球股票交易业务,并缩减投行规模。这意味着这家曾经盘算“挑战高盛”、全面进军投资银行业务的巨头,未来将退回商业银行的“老本行”,以吸储放贷等传统业务为主。

    面对这样激烈的变革计划,德银CFO摩特克也毫不掩饰心中的悲凉:

    “这次的断臂求生,就是我们的最后一搏。”

    而对德银面临的危急处境,投资者也“感同身受”:

    截至北京7月9日零时,德银股价暂报7.59美元,盘中跌幅5.48%,这与德银曾经跨越150美元的巅峰股价相比实在相去甚远。

    9.1万员工有1/5会被裁

    德银周日(7日)宣布,为了在未来几年内将成本降低1/4至170亿欧元,将退出全球股票销售和交易业务、缩减投行业务规模,并在2022年前裁员1.8万人,将该行在全球范围内的员工总数控制在7.4万人。

    据路透社等其他媒体报道,其实德银此次的裁员最终可能多达2万人,在其9.1万人的总员工中,将有跨越1/5的人会被裁掉。


外媒报道截图

    每日经济新闻记者注意到,这将是自2011年汇丰银行宣布将裁员3万人以来,国际大型投行宣布的最大规模裁员。此项重组将总共将耗资74亿欧元(约合人民币572亿元),并且德银在2019年和2020年将暂停分红。

    路透社称,本周一德银已经裁掉了该行亚洲业务的全部团队。

    官网显示,该行在悉尼、东京、中国香港和新加坡等主要亚太地区办事处约有4700名员工。此外,虽然德银没有给出裁员的地域分布,但该行的股票业务主要集中在纽约和伦敦。外界普遍预计德银在欧洲和美国的其他城市也将大批裁员,连德国大本营也无法幸免。

    德银CEO克里斯蒂安·塞恩表示,这将是该行数十年来最根本性的一次转型,目的是实现稳定的收入。他在写给德银员工的公开信中也表示:“我们正在创建一家盈利能力更强、更精简、更立异、更有韧性的银行。”其实今年5月,塞恩就曾暗示将要进行大规模的重组,当时他向德银的股东许诺称,将“严格削减”该投行的规模。

据悉,这也是德银在短短7年时间内制定的第五个战略计划,也反映出该行在全球投行业务上遇到的麻烦。


图片来源:德银官网

    德银还表示,因重组支出和亏损,该行预计2019第二季度将净亏损28亿欧元(约合31亿美元)。扣除这些费用后,该行当季的净利润预计为1.2亿欧元。
上周,德银的投行负责人盖斯·里琦告退,预示着大规模业务调整的到来。

    这一重组计划也标志着德银将从投行业务中大举退却。作为重组的一部分,德银将放弃全球股票业务,缩减投行业务,并削减部分的固收业务——固收这一领域曾也被视为该行的强项之一。

    进军华尔街梦碎

    作为欧洲最大的银行之一、德国经济的顶梁柱,德银一直有进军华尔街,和高盛等美国巨头一较高下的野心。

    1999年4月,德银以100亿美元收购美国第八大银行信孚银行。此后的10年时间里,德银培养出了一批世界顶级的固收专家,他们利用衍生品为德银带来了巨大的利润,让整个华尔街“刮目相看”。但投行部门的野蛮生长,也给风险和成本控制带来隐忧。在20世纪头个10年里,德银的投行部门通过支付比竞争对手更高的工资吸引人才。德银光投行部门的员工数就到达3.82万人,与高盛所有员工的总数相当。

尽管德银在2008年金融危机的表现比其他许多大型投行都要好,但随后的监管袭击对其商业模式则是致命的。


图片来源:摄图网

    2010年以来,德银也从股东处筹集了约300亿美元。与此同时,由于市场对德银擅长的固收债券和利率产品的需求下降,该行的利润也涌现萎缩。这最终导致的结果,是德银的股本回报率和投资者信心都涌现了崩溃。《金融时报》援引一位德银的大股东称,“对于大多数活跃的基金经理来说,如今的德银是不值得投资的,而且这种情况不会很快改变。重组德银将是一项耗时十年的任务。”

    为了巩固自己的地位,德银今年还曾考虑与竞争对手德国商业银行合并,但双方的合并谈判因执行合并的种种风险、重整成本、以及资本规定等问题在今年4月份破裂。

    4年被罚109亿美元

    德银近年来丑闻缠身,接连受到当局调查和巨额罚款。

    据每日经济新闻记者不完全统计,光是在过去的4年时间里,德银就因为一连串的非法操作被罚款跨越100亿美元,这也导致该行在过去4年中有3年亏损:

    2015年4月,德银因涉嫌参与操纵利率,向美国和英国监管机构支付了25亿美元的罚款;

    2016年10月,美国司法部指控其以牺牲投资者利益为代价操纵股价,德银被罚3800万美元;

    2016年12月,因涉嫌在2008年金融危机爆发前误导投资者出售抵押贷款支持债券(MBS),德银与美国司法部杀青了72亿美元的和解协议;


图片来源:摄图网

    2017年1月,德银员工被指在2011年~2014年间通过“镜像交易计划”,帮助俄罗斯富人从俄罗斯转移了100亿美元资金,被罚款4.25亿美元;同月;德银分支机构涉嫌参与洗钱,被英国金融行为监管局罚款1.63亿美元;同月,美国政府指控德银在2000年通过空壳公司以无力偿债方式逃税,被罚9500万美元;
2017年4月,因外汇交易监管不力以及“沃尔克规则”合规项目存在缺陷,德银遭美联储罚款1.566亿美元;2017年末,美联储将德银的美国分行列入“问题银行”名单;

    2018年2月,因操纵伦敦同业拆解利率(LIBOR)案的美国反垄断诉讼,德银被罚2.4亿美元;

    2018年7月,因不正当处理操作存托凭证(ADR)发行,德银将向美国证券交易委员会(SEC)支付近7500万美元的罚款;

    2018年9月,德国监管机构要求德银加强对洗钱的监控,并派出一名特别代表对其予以监控。

    今年4月,美国众议院情报和金融服务委员会传唤德银,要求其提供有关特朗普财务状况的纪录。后来特朗普试图在法庭上驳回这张传票,但一名联邦法官裁定,德银可以将财务文件交给众议院。

    银保监的监管数据显示,截至 2018 年末,我国商业银行的净息差上行至 2.18%,相比 2018 年一季度回升 10BP,不过截至到 2019 年一季度,银行净息差略微下降 1BP至 2.17%。

2014-2019.3年银行整体净息差与非息收入占比

数据来源:公开资料整理

    截至 2018 年末,仅有 8 家上市银行的净息差相比 2018 年中涌现下行;而到 2019 年一季度末,相较 2018 年末净息差涌现下行的上市银行家数增加到 17 家。

    虽然可能存在商业银行会计准则变动带来的影响(新准则将公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的收入均计入“投资收益”,不再计入“利息收入”,可能导致净息差下降),并且存在一定的节点因素,但是在目前的经济环境下,银行资产端与成本端两端利率不断受到挤压已经是不争的事实。

外围经济降息呼声渐起

日期
事件
1 月 28 日
欧洲央行行长德拉吉暗示“如果欧元区经济形势变得更加糟糕,形势进一步恶
化”,欧洲央行不排除重启新一轮 QE 量宽买债政策。
1 月 31 日
美联储表达了暂停加息的意愿,并明确表示“在一定水平上,未来(美国)加
息的可能性下降”。
2 月 7 日
印度央行宣布降息 25 个基点,利率降至 6.25%,拉开了 2019 年降息第一枪
2 月 8 日
澳洲联储在发布的利率决议声明中暗示未来将会降息。
5 月 7 日
马来西亚央行宣布将隔夜政策利率下调 25 个基点至 3%,这是该国自 2016
年 7 月以来首次下调基准利率。
5 月 8 日
新西兰央行下调官方贴现率 25 个基点,至 1.5%。
5 月 22 日
澳大利亚联邦贮备银行(RBA)行长菲利普·洛维(Phillip Lowe)释放信号,
暗示将在 6 月份下调利率。

数据来源:公开资料整理

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