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2019年中国运动服饰行业发展概况及未来发展空间分析[图]

2019年09月06日 14:01:52字号:T|T

    一、服装行业企稳回暖,运动服饰异军突起

    全球服饰市场增速企稳,预计未来连续稳健增长。1)2018年全球整体服饰市场规模约为1.4万亿美元,同比增长4.5%,在2015-2016年连续两年的下跌后逐渐迎来复苏。2)近十多年来全球服饰市场增速放缓趋势明显,行业经历调整后未来增速有望企稳,预计未来五年行业复合增速约为4.4%左右,到2021年有望突破1.6万亿美元,保持平稳增长。

全球服饰市场规模增长稳健,2018年达1.4万亿美元

数据来源:公开资料整理

    运动服饰销售连续保持快速增长,优于其他子行业。1)近五年全球运动服饰市场规模复合增速约4%,明显好于整体服饰增速0.5%。2018年全球运动服饰市场规模超3300万亿美元,同比增长8.3%,占全球服饰市场总规模的23.5%。2)横向比较来看,运动服饰增速好于其他服装子行业。相较于其他服装子行业(男装、女装、童装等),运动装增速明显领先(近五年复合增速:男、女装均为0.3%,童装为1.9%),在整体服饰中的占比也不断提升,较2013年在全球服饰市场总规模中的占比提升近4个百分点。

全球运动服饰销售增速较高,2018年超3300亿美元市场规模

数据来源:公开资料整理

运动装市场在整体服饰中占比不断提升

数据来源:公开资料整理

服装子行业中运动服饰近五年复合增速最高

数据来源:公开资料整理

    运动服饰行业连续高景气,未有明显受到经济下行压力影响,2013年至2018年年均复合增长13.04%,在服装各子行业中排名靠前。我们认为运动服饰行业的高景气,一方面受益消费者消费习惯的变化,越来越多的消费者把运动作为日常生活的一部分,而且最近几年整个运动服饰类产品也是越来越时尚,消费者愿意在各种场合穿戴,另一方面也和运动服饰相比快时尚覆盖客群更加年轻,营销投入更大,更早的与电商合作,很好的抓住了千禧一代(1982-2000出身)消费者的需求有关。而且从人均消费看,中国的运动服饰人均消费28.75美元/年,日本是110.57美元/年,美国是357.48美元/年,差距依然很大,显示出运动服饰行业增长仍将连续很长一段时间。

国内运动服饰行业2013年至今终端零售及增速

数据来源:公开资料整理

百度指数搜索品牌人群年龄占比

数据来源:公开资料整理

国际快时尚品牌销售及一般行政管理费用率较低

数据来源:公开资料整理

国际快时尚龙头和运动服饰龙头天猫旗舰店粉丝数及开店时间

数据来源:公开资料整理

    二、中国运动服饰市场潜力巨大,未来空间可期

    中国运动服饰连续提速增长,增速超预期1)中国运动服饰市场快速成长,增速遥遥领先。2018年中国运动服饰市场超400亿美元,同比增长近20%,增速自2014年来不断加快。

中国运动服饰2018年市场规模达401亿美元

数据来源:公开资料整理

    2)近十年中国运动服饰市场规模年均复合增速近10%,明显高于其他国家。2008-2018十年间,中国运动服饰市场规模复合增速达9.8%,同期间英国增速为6.4%,美国为5.5%,日本为2.6%,德国为2.2%。

近十年中国运动服饰市场增速遥遥领先

数据来源:公开资料整理

    运动服饰在中国异军突起,未来仍是是极佳的服饰赛道。1)预计2023年中国运动服饰市场将到达659亿美元,未来五年复合增速超10%,市场规模占整体服饰比例超16%。2)同时横向比较来看,未来运动行业符合增速业明显好于其他子行业,与童装是唯二两个预计复合增速跨越10%的服装子行业,仍是服装最佳赛道之一。

中国运动装在整体服饰中占比不断提升

数据来源:公开资料整理

中国运动服饰未来仍是极佳的赛道

数据来源:公开资料整理

    对标发达国家,中国运动服饰市场天花板尚远。2018年中国人均运动服饰花费为28.9美元,约为2007年人均花费的三倍多,但仍只为全球人均花费的2/3、日本的1/4、德国的1/5、英国的1/6、美国的1/12,未来增长空间巨大。

中国运动装2018年人均花费28.9美元

数据来源:公开资料整理

中国人均运动服饰花费仍不到全球平均

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国运动鞋服市场专项调查及投资前景预测报告

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