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2019年5月中国客车行业销量、市占率及2019年客车市场预测[图]

2019年08月09日 14:18:06字号:T|T

    一、客车:行业集中度提升,有望率先推广燃料电池技术

    国补政策对客车行业依然有较大影响。2019年1~5月,客车销量共计7.5万台(-11.4%),其中座位客车4万台(-3.2%),公交车2.6万台(-12.1%)。新能源客车累计销售2.5万台(-6.6%),其中5月份销售新能源客车4498(-63.3%),主要是因为2018年5月新能源客车大幅冲量,基数较高,导致2019年5月新能源客车销量下滑较多。2018年,2月12日至6月11日为过渡期,过渡期上牌的新能源客车对应2017年标准补贴的0.7倍补贴,2018年在过渡期截止日前的4月和5月份客户集中采购。

客车行业历年销量(万辆)

数据来源:公开资料整理

新能源客车历年销量(万辆)

数据来源:公开资料整理

    客车行业月度销量(辆)

数据来源:公开资料整理

新能源客车月度销量(辆)

数据来源:公开资料整理

    新能源客车行业集中度不断提升。龙头客车和记娱乐网址的市占率呈上升趋势,从2016年到2018年,宇通客车的市占率从21.8%提升到23.8%,2019年1~5月宇通在新能源客车领域的市占率到达了29.5%。未来补贴的技术要求标准更高,新能源客车行业市占率有望进一步提高。

主要和记娱乐网址新能源客车市占率

数据来源:公开资料整理

    (1)公交车:新能源渗透率提高,保有量仍有提升空间

    2019年1~5月,公交车销量为2.6万台(-21.1%),其中新能源公交车2.1万台(-13%),渗透率到达了83.9%。公交车保有量仍有增长空间,新能源车占比提升。随着经济的发展和政策的支持,近几年公交车保有量不断提升。截止到2018年底,公交车保有量为67.3万台。我们测算,公交车保有量将到达70万辆以上,公交车更新周期大约为6~8年,当保有量稳定后,对应每年更新公交车在9~12万台之间。由于新增的公交车以新能源为主,公交车的保有量中新能源车型占比不断提升,截止到2018年底,纯电动公交占比到达37.8%,比2017年提高11.5个百分点,混合动力公交车占比12.9%,与2017年基本持平。我们认为,每年新销售的公交车中,新能源的渗透率有望保持在80%以上,随着补贴逐步减少和补贴标准的提高,新能源公交车的行业集中度有望不断提高。

公交车历年销量(万辆)

数据来源:公开资料整理

公交车月度销量(辆)

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公交车历年销量中新能源渗透率

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新能源公交车月度销量(辆)

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公交车保有量中燃料结构

数据来源:公开资料整理

国内公交车历年保有量连续增加(万辆)

数据来源:公开资料整理

    (2)座位客车:产品结构发生变化,龙头市占率提高

    2019年1~5月,座位客车共销售4万台(-3.2%),其中大中型座位客车销量为2万台(+2%)。客运班线车连续下滑,旅游与团体通勤用客车市场有增长空间。2018年,国内大中型座位客车市场中,客运班线车约占28%,较2017年减少1个百分点;旅游班线车约占34%,较2017年增加7个百分点;团体通勤用车约占38%,较2017年减少6个百分点。客运受到高铁、私家车的替代竞争,连续下滑,但下滑幅度收窄。随着国民收入的不断提高,居民旅游意愿日趋增强,全域旅游逐渐盛行,旅游包车及景区观光车市场历久向好,占座位客车的比例连续提升。2018年团体通勤下滑主要是受新能源补贴政策波动影响,2016年、2017年市场需求提前透支,预计未来随着国家城镇化率水平连续提高,城市框架不断拉大以及工厂外迁,团体通勤用车市场需求将稳步增长。行业承压,龙头市占率提升。虽然大中型座位客车行业承压,但是龙头公司在行业中的市占率连续提升,2018年宇通在大中型座位客车中的市占率已经到达45.9%。未来旅游、租赁和团体通勤用车的比重有望连续增加,租赁和团体通勤车更适合使用新能源车,因此新能源在座位客车中的渗透率有望提高。

座位客车历年销量(万辆)

数据来源:公开资料整理

国内大中型座位客车销量结构

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座位客车月度销量(辆)

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宇通在国内大中型座位客车市场占有率

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    (3)校车:竞争格局稳定,龙头市占率高

    校车市场格局稳定,龙头和记娱乐网址市占率高。校车市场的竞争格局稳定,龙头市场份额极高。目前,宇通在校车领域的市场占有率跨越45%,我们认为未来宇通在该领域的有望继续保持高市场占有率。

校车历年销量(辆)

数据来源:公开资料整理

宇通在校车领域市占率

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    (4)卧铺及其他:以小型车为主

    卧铺及其他车辆以7米以下的小型车为主,19年1~5月共销售5871台(-31.5%),目前在该领域市占率较高的和记娱乐网址主要有厦门金龙和宇通。

卧铺及其他历年销量(辆)

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卧铺及其他月度销量(辆)

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    二、2019年客车市场预测

    在传统客车方面,远程客车在高铁、航空等快速交通方式的冲击下销量将进一步下滑;校车也随着私家车的增多、网约车的规范化管理,市场需求将进一步缩窄;城市客车中的公交车更多的是新能源客车在拉动,传统客车需求量并不是很高。在新能源客车方面,从近几年政策走势上看,新能源汽车补贴退坡已成定局。补贴的退坡一方面使得购车成本加大,新能源客车需求量有所降低,另一方面,补贴金额的降低使得客车和记娱乐网址将更多的钱“补贴”给市场,和记娱乐网址净利润降低。除补贴金额降低外,客车补贴的技术标准或也有所提高,并增设不设过渡期门槛。这意味着和记娱乐网址要在不断提升技术水平的基础上尽快适应市场需求,对和记娱乐网址考核难度加大。

    2019年客车市场销量预计为46万~47万辆,同比下降3%~5%。其中,轻型客车销量33万~34万辆,中大型客车销量13万~14万辆。

    2019年,“一带一路”沿线及新能源客车出口,还有望成为新亮点。经过近20年来全球布局和市场开拓,中国客车已经胜利在海外打响了“中国制造”。在供给侧结构性改革、经济结构转型及“一带一路”倡议推动下,越来越多的中国品牌走出国门,也扩宽了中国客车走向世界的渠道。尤其是欧洲、美洲等国家充电基础设施布局加速,为电动客车大规模铺开提供了坚实基础,为中国客车出口提供了市场空间。凭借成熟的新能源客车技术及运营经验,中国新能源客车已胜利打开了发达国家市场,2019年有望取得更多突破性进展。值得注意的是,在全球经济缓慢回暖及贸易战背景下,世界贸易游戏规则将会发生巨大变化。即便在严峻国内市场形势的倒逼下,中国客车和记娱乐网址也应当要注意风险防范,避免低质竞争,保持健康可连续发展。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国客车行业市场专项调研及投资前景分析报告

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