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2019年上半年中国小龙虾行业回顾、供给及行业发展前景分析[图]

2019年08月01日 13:49:48字号:T|T

    小龙虾(学名:Procambarusclarkii):也称克氏原螯虾、红螯虾和淡水小龙虾。形似虾而甲壳坚硬。成体长约5.6~11.9厘米,暗红色,甲壳部分近黑色,腹部背面有一楔形条纹。幼虾体为均匀的灰色,有时具黑色波纹。螯狭长。甲壳中部不被网眼状空隙分隔,甲壳上明显具颗粒。额剑具侧棘或额剑端部具刻痕。

    是淡水经济虾类,因肉味鲜美广受人们欢迎。因其杂食性、生长速度快、适应能力强而在当地生态环境中形成绝对的竞争优势。其摄食范围包括水草、藻类、水生昆虫、动物尸体等,食物匮缺时亦自相残杀。小龙虾近年来在中国已经成为重要经济养殖品种。在商业养殖过程中应严防逃逸,尤其是严防逃入人迹罕至的原生态水体。其对当地物种生态竞争优势而导致破坏性危害。

    一、 概况

    2013年以后,随着养殖技术的成熟、物流的发展、人们消费水平的提高、饮食场景不断多元化、互联网的推动以及资本的不断流入,小龙虾热度不断攀升。

    2017年小龙虾供给较少价格走高,小龙虾热度逐渐攀升,2018年受世界杯刺激,小龙虾热度走向巅峰。

    2019年小龙虾价格下行明显,3月份龙虾价格50多元/斤,4月中虾价开始狂跌,5月份小龙虾只值以往价格的一半,6月初小龙虾批发价已经跌破8元/斤。从百度指数来看,2019年的小龙虾火热水平也低于2018年,小龙虾貌似正从火爆走向冷清。

    小龙虾价格随行就市,有一定波动是正常的,按往年的经验小龙虾市场价格会涌现一个比较有规律的波动。每年1-3月份小龙虾价格到达40元/斤左右的峰值,4月份降到30元/斤以下,5月份降到最低价格10元/斤左右,而今年已经跌破了10元大关,到达8元/斤左右,较往年低了2~3元/斤。但是在6月10日后稻田小龙虾基本售罄,湖虾和精养塘的虾大批上市,虾价会开始缓慢回升;到7月份高温期捕虾难度大,虾价又会相对高一点,到达20元/斤左右;9月份河蟹上市冲击了小龙虾市场,价格会有所降低;11月份价格又会进一步上涨,到达30元/斤。每年的5/6月上市旺季期间价格最低,春冬季上市淡季期间价格走向峰值,主要原因是每年5、6两个月是产虾的季节。

    从2017年的渐火到2018年的火爆,再到2019年的冷清,小龙虾行业实质是由供需关系决定,每年原因略有不同。

    1、2017年

    2017年小龙虾价格上涨,主要原因在于供给端。供给端,天灾人祸等导致的小龙虾产量减少,同时需求端,各大平台借势布局速冻龙虾,导致价格连续走高。根据调查数据显示,2017年6月中旬至7月初小龙虾涨幅集中在30%-60%之间。

    水池损毁:2016年湖北长时间暴雨,造成一部分小龙虾养殖水池损毁,新建养殖池放苗推迟,相应小龙虾上市时间推迟,产量减少;混养塘口结束较晚:螃蟹龙虾混养塘口结束时间较往年推迟1-2个月,一部分螃蟹养殖塘口在2017年3-4月才开始放苗种,导致螃蟹塘出虾推迟到7-8月份,此时高温导致小龙虾不上笼,产量低;虾苗难求:2017年3-4月虾苗最高到45元/斤,为后期小龙虾价格高企埋下隐患;天气原因:2017年高温天气多,连续时间长,龙虾容易爆发疾病,产量减少。

    和记娱乐网址加码速冻小龙虾:各大电商和记娱乐网址及食品知名和记娱乐网址都看好小龙虾行业,如周黑鸭等,加大生产速冻龙虾,大批龙虾在原产地直接进入到加工厂,造成流入市场鲜活龙虾量骤减,导致市场历久处于缺货状态,价格连续走高。

2017年小龙虾商品虾出塘价走势

数据来源:公开资料整理

2017年全年虾苗出塘价

数据来源:公开资料整理

    2、2018年

    2018年小龙虾价格连续攀升,主要原因在于需求端。需求端受世界杯、新社交打造爆品、餐饮巨头、电商巨头入局等影响,需求端天气影响供给不足,小龙虾价格高涨。

    世界杯:受世界杯影响,小龙虾需求量大幅增加。除传统餐饮外,很多球场都在预定小龙虾。为此2018年4月份开始厂家就已经开始积极收购小龙虾,推高了小龙虾的价格。

    新社交推升小龙虾热度:小龙虾具有必须用双手剥虾、不能玩手机,逼迫顾客将注意力更多放到食物和饭友上,颜高可自拍等特点,小龙虾逐渐成为社交新宠,抖音、主播间等新社交媒体的兴起,也小龙虾热度推向巅峰。

    餐饮巨头进军小龙虾:麻辣诱惑、热辣生活、松哥油焖大虾、信良记等小龙虾餐饮品牌获得资本市场大额融资,加剧了小龙虾餐饮端的扩张,进而拉动了小龙虾的需求。其他,如周黑鸭2017年5月宣布进军小龙虾市场,推出聚一虾品牌;肯德基十三鲜小龙虾烤鸡堡和小龙虾卷在2017年12月29日正式上市。

    电商巨头进军小龙虾:主打生鲜产品的电商平台,如天猫生鲜、京东生鲜、每日优鲜等,将小龙虾当成了引流量的爆品。如天猫生鲜从2015年开始布局小龙虾产业,2016年胜利打造以潜江小龙虾、盱眙小龙虾为IP的线上小龙虾节,2017年在簋街建立了全国首家天猫小龙虾馆,12万份小龙虾三天被抢空。

    天气原因:2018年,受冷空气的连续影响,导致旺季期间小龙虾产量不高,且个头偏小,供给不足,导致小龙虾价格连续走高。

    3、2019年

    2019年小龙虾产虾季价格急速走低,主要是受供需影响。供给端,养殖户增加、天气原因导致小龙虾集中上市,需求端,经济下行、世界杯效应消失,消费回归理性,导致暂时的供大于求,价格走低的情况。

    养殖户增加:2018年小龙虾火爆,大批其他养殖户,如养鱼、养虾蟹、新养殖户加入小龙虾养殖行列,小龙虾养殖业从以前的少数几个省发展到了二十几个省。

    天气原因导致集中上市:2018年冬天低温时间长,冰冻时间长,出太阳时间少,导致去年冬季虾苗生长比较缓慢,又加上2019年的春季阴雨低温时间比较长,延缓了小龙虾的生长。本来在3-4月份就可以开始卖幼虾,结果因为小龙虾的规格太小,没有出售,导致今年小龙虾的市场销售都集中在5月份,所以价格就下降了;天气原因小龙虾个头较小:2019年气温偏低,小龙虾生长速度较慢,因此规格较小,价格偏低,而大规格小龙虾的价格相对可观。

    世界杯效应消失:2018年受世界杯影响,啤酒鸭脖小龙虾热情提早被点燃,小龙虾世界杯热情带动下小龙虾市场涌现极度火热的状况。

    经济下行:受供给侧改革、中美贸易战等影响,整个经济面临较大压力,消费者预期未来收入不确定情况下,首先压缩的可选消费选项,小龙虾也首当其冲。
全年“供大于求”判断为时尚早。从供需上来看,上游和记娱乐网址大批涌入,小龙虾开始涌现供大于求的现象,从协会预测与统计的数据对比来看,今年并未涌现“供大于求”的现象。因此在现在时点去看全年,尚不能给出“供大于求”的判断。

    后续价格可能缓慢回升,价格涌现两头高、中间极低的情况。2019年6月份之前由于天气原因导致集中上市、小龙虾个头较小,进而导致小龙虾价格下行明显。随着稻虾结束(6月20号前),各种湖虾、野虾产量也会急剧减少,到7月份,小龙虾价格应该会涌现一个缓慢回升的过程。

青两虾小龙虾均价走势图(2018/06--2019/06)

数据来源:公开资料整理

红两虾小龙虾均价走势图(2018/06--2019/06)

数据来源:公开资料整理

    二、供给

    2017年全国小龙虾社会经济总产值约2685亿元,同比增长83.15%,2018年全国小龙虾产值突破3500亿元,同比增长30%。其中第三产业占比最高,2017年数据来看,第一产业(养殖业)产值约485亿元,占比18.06%,第二产业(加工业为主)产值约200亿元,占比7.45%,第三产业(餐饮为主)产值约2000亿元,占比74.49%。

全国小龙虾一二三产业产值占比

数据来源:公开资料整理

    1、主产区集中

    主产区在长江中下游,主产区集中。根据调查数据显示,2017年中国小龙虾养殖产量报告涉及省份有19个,依次为湖北、安徽、湖南、江苏、江西、河南、四川、山东、浙江、重庆、云南、广东、广西、福建、贵州、上海、宁夏、新疆、河北。其中湖北省、安徽省、湖南省、江苏省、江西省5省合计养殖产量占全国总产量的96.91%,这些地方河网密布,农业以种水稻为主,其中湖北省产量最大,占全国的55.91%。

    主产县集中,湖北荆州市占比30%。根据调查数据显示,2017年全国小龙虾养殖产量前30名的县(市、区)中,湖北省20个、湖南省4个、安徽省3个、江苏省2个、江西省1个。30个县(市、区)的小龙虾养殖总产量为73.49万吨,占全国小龙虾养殖总产量的65.05%,其中湖北省监利县小龙虾产量为11万吨,是唯一产量跨越10万吨的县。湖北荆州市(下辖监利县、洪湖市、石首市、荆州区、公安县、江陵县等均为小龙虾养殖产量前30)小龙虾产量占全国接近30%,是全国小龙虾的核心主产区,因为这里植被好、湖泊多、气候温和、土壤肥沃,是小龙虾的天然养殖场。

小龙虾养殖产量主产省份占比

数据来源:公开资料整理

小龙虾养殖产量前30名县分布

数据来源:公开资料整理

    2、养殖模式集中

    虾稻养殖模式是主要模式。目前小龙虾养殖模式主要有虾稻综合种养、水池主养、莲(苇)田套养、河蟹池混养、大水面人工增养殖等,其中稻虾综合种养是各地主要养殖模式。2017年全国小龙虾稻田养殖面积约为850万亩,占比70.83%,水池养殖面积200万吨,占比16.67%,其他虾斜混养、大水面增殖、(苇)田套养等混养面积约为150万亩,占比12.50%。

    新模式不断涌现。除传统的养殖模式,新的养殖模式不断涌现,如浙江省“菱-虾”模式,山东省“藕-虾”模式,海南省冬季养虾模式,湖北省和上海市大棚反季节养虾模式等。

    3、产地

    2010年以前,小龙虾主要的产地有湖北、江苏、上海和北京的部分地区。部分龙虾产地慢慢变得有名,地方开始用“阳澄湖大闸蟹”的特色农产品推广方式推广小龙虾,打造出了江苏盱眙小龙虾、湖北潜江小龙虾等产地品牌。从小龙虾养殖面积和小龙虾产量来说,江苏盱眙和湖北潜江均不是全国之最。

    湖北潜江最早将小龙虾养殖与水稻种植相结合,养殖模式的改变给小龙虾产量提升带来了质的飞跃,近年来湖北潜江努力打造小龙虾全产业链,目前已成为全国最大的小龙虾养殖、加工、出口基地。经过十几年的发展,潜江“小龙虾”产业在繁育、种养殖以及深加工等上游产业打下良好基础后,开始向下游的交易、物流以及电商等服务产业进一步延伸。目前湖北潜江已建成中国最大小龙虾交易市场、线上虾谷360垂直电商平台、制冰厂、全国专线物流中心、养殖烹饪培训中心,并兴建了多个集“互联网+小龙虾+流通”线上交易、线下供应模式的小龙虾收购批发、检验检疫、全国物流体系、信息发布大数据中心于一体的集约化批发中心。

    三.行业前景

    1、全产业链

    (1)养殖端

    目前处于亏损状态。参照《当代水产》数据进行测算,小龙虾平均销售价格在14元以上,才能实现盈亏平衡。2017年小龙虾价上行,养殖户处于盈利状态;2018年价格高涨,养殖户盈利丰厚;2019年上半年小龙虾价格低迷,目前处于略亏状态。

    未来随着规模化养殖和供应链不断完善,虾农收入有望实现盈利。未来随着规模化养殖实现,以及养殖技术的提高,小龙虾亩产有望提高,单位成本有望不断降低。同时,随着供应链的不断完善,小龙虾产地端售价有望提升。这都将带来产地虾农收入的提高。

    (2)加工端

    加工环节格局分散,产业链议价力不强。同时加工和记娱乐网址一般在产地设厂,数量较多、规模较小、相对分散,对上下游的议价能力较弱,导致目前加工环节利润较低。

    目前小龙虾加工和记娱乐网址主要有三类,1)传统水产加工商扩产成为小龙虾深加工,如江苏宝龙、湖北交投莱克、洪湖德炎等;2)早期进行深加工研发的小龙虾品牌,依托虾区建设多个工厂,目前自产自销,如堕落虾;3)借助虾产地工厂OEM代工,如信良记。但小龙虾加工规模均不大,目前尚无具体收入和利润数据披露。

    未来随着规模化和规范化,加工环节毛利率、净利率有望提升。未来:1)随着小龙虾养殖规模化,小龙虾价格波动会变小,价格回归理性;2)随着加工和记娱乐网址规模增大,和记娱乐网址对上游议价能力增强,单位成本下降,将有效提高加工和记娱乐网址毛利率和净利率。参照国联水产水产品加工销售业务毛利率水平来看,未来可能与其他水产品加工业务毛利率持平,到达12%-15%。

    (3)餐饮端

    现在净利率可达40%+。据测算,小龙虾净利润40%+,小龙虾进货价通常在25元-30元一斤(2019年约20元/斤),加工后的售价在60元/斤左右,饭店的毛利率跨越100%,除去人工、房租、水电等费用,净利润可以到达40%左右。外卖小龙虾利润更高,不需要门店租金成本,可以大大降低成本。

    利润回归正常,但略高于行业平均。参考上市公司海底捞、呷哺呷哺等餐饮公司的数据,火锅类餐饮和记娱乐网址净利率一般在10%左右,全聚德净利率在8%左右。未来随着小龙虾消费趋于理性,小龙虾养殖逐步规模化,小龙虾门店有望回归餐饮的正常利润水平,但考虑到小龙虾品类处于成长初期,利润水平在一段时间内仍远高于餐饮行业平均水平。

    2、上游养殖

    (1)产地化

    小龙虾不是工业品,它带有农产品的所有特征和缺陷,养殖所需土地流转以及育种、饲料、养殖技术等,都无法杀青快速复制和普及,小龙虾养殖仍属于“看天吃饭”的养殖业范畴。小龙虾未来方向,我们预判会跟其他农产品类似。亦如比如烟台苹果、莱阳梨、阳山水蜜桃等,小龙虾也会更加产地化,贴上地域标签,如盱眙小龙虾、潜江小龙虾。

    (2)品牌化

    当前加工小龙虾的和记娱乐网址特别多,却没有一家全国知名品牌,行业仍在整合阶段。而产业资本的进入可能会进一步加速行业洗牌期。通过资本运作,迅速把一些实力较弱的和记娱乐网址淘汰出局,促使形成良性竞争市场。未来品牌化加工也会是大势所趋。

    3、中游加工

    农产品受制于自然环境等因素,本身不具备标准化的优势,特别是后期终端店面复制过程中,产品的涌现如果差异较大,给予每个食客的体验不尽一致。但后期当行业发展到一定规模以后,行业将逐步走向标准化。

    目前来看,小龙虾标准化正在逐步推进。2019年4月2日,中国水产流通与加工协会小龙虾产业分会在北京成立,协会旨在为小龙虾产业连续健康发展提供了行业监管机制,使得小龙虾产业实现规范化、标准化,从供应端抓规范小龙虾产业的养殖和加工,稳定小龙虾的品质和货源。

    小龙虾是鲜活产品,供应链波动很大,这也对供应链提出了更好的要求。目前来看,无论是在上游产地,还是中游加工,行业公司都致力于供应链建设和,未来供应链有望不断完善。

    在第三方领域:信良记、堕落虾、热辣生活等和记娱乐网址都在主抓供应链养殖和秒冻锁鲜技术,在5、6月收购掉全年的小龙虾量,经过油炸液氮等处理后,锁鲜寄存,保证全年都有供应,解决小龙虾的季节性问题。

    在产地区域:湖北交投小龙虾产业发展有限公司与潜江市政府合作,着力打造“三基地两平台”,即小龙虾种苗选育繁育基地、小龙虾饲料基地、小龙虾精深加工基地、全国电商物流信息中心、全国小龙虾现货交易中心,实现小龙虾全产业链发展。

    4、下游消费

    2013年以前小龙虾还只是湖北、江苏、湖南等地的区域性美食,2014年以来小龙虾区域性品牌涌现、资本大批涌入、社交媒体宣传,小龙虾普及到全国。加之近几年小龙虾价格较高,消费者对小龙虾的消费热情高涨。未来随着小龙虾供给增加、价格回归,小龙虾有可能复制当年坚果行业的发展路线,从奢侈走向日常,消费者逐步趋于理性。

    传统小龙虾服法发迹于20世纪80年,其中以盱眙十三香小龙虾、湖北油焖大虾、麻辣小龙虾最为有名,20世纪90年代,各地风味的小龙虾纷纷占山为王、声名鹊起。近年来随着小龙虾热度逐步攀升,小龙虾的各种形式涌现,如小龙虾汉堡、小龙虾披萨等,未来随着小龙虾的普及,产品形式将更加多元化。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国小龙虾养殖行业市场发展模式调研及投资趋势分析研究报告

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