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2018-2019年4月中国素质教育行业投融资情况及市场竞争格局分析[图]

2019年07月12日 14:03:48字号:T|T

    一、政策历久利好素质教育,大额融资较去年翻倍

    素质教育领域历久受到政策支持,尤其2018年以来教育部从政策端将以STEAM教育为代表的相关内容纳入课标后,整个赛道的需求进一步释放。同时,素质教育也是一级市场投融资热度提升最明显的赛道,2018年以来素质教育投资案例共139起(+7.75%),融资金额总计49.67亿元(+58.84%)。在此背景下,素质教育整体渗透率提升的核心逻辑不断强化,商业模式在资本推动下连续迭代而迈向成熟,各细分赛道的头部和记娱乐网址也逐渐脱颖而出。

    1、政策:素质教育历久利好,STEAM教育进入政策落地前期

    素质教育存在历久政策利好,2018年教育部从政策端将STEAM教育相关内容纳入课标,STEAM教育需求逐步走向刚性。从应试教育向素质教育转变的政策方针已贯彻多年。2018年1月教育部发布《普通高中课程方案和语文等学科课程标准(2017年版)》(新课标),将机器人设计与制作、STEAM科技人文融合和记娱乐官网、数据管理与数据分析、人工智能初步等纳入通用技术和信息技术的课标,紧随其后的《教育信息化2.0行动计划》明确人工智能、编程课程将会被纳入初、高中学业水平考试。与学制内教育的关联将直接增进STEAM教育的需求走向刚性。

    地方政策积极响应,推动STEAM教育需求端连续升级。在多个省市最新的教育工作计划和其他纲领性规划文件中,信息素养培育、创客教育推进、STEAM教育试点成为频繁涌现的关键词。部分省市还明确了具体举措,这将确保STEAM教育需求落地的可行性。以山西省为例,在《山西省基础教育信息化“十三五”推进意见》中明确提出“每市至少建设3所立异教育基地学校”,“将学生立异教育过程与结果纳入综合素质评价指标体系”等实质性举措。随着地方性政策的逐步落地,B端建设创客空间或其他STEAM教育试点的需求将加速涌现,在相关课程、比赛结果纳入校内评价体系后,将更为直接的体现在升学优势上,进而促发C端需求快速增长。

2018年以来素质教育领域部分相关政策

数据来源:公开资料整理

    2、投融资:大额融资较去年翻倍,头部和记娱乐网址连续领跑

    据不完全统计,历史上素质教育领域完成投融资548起,参与的投资机构众多。尽管素质教育在资本市场上的融资连续火热,但对于每一个需要融资的素质教育和记娱乐网址来说,面对如此多的投资机构,仍然十分困惑。历史渊源的不同使得各类投资机构有着不同的投资偏好与风格,而投资机构在细分领域累计的项目资源也能为和记娱乐网址带来除资金外更多的发展机遇。因此,和记娱乐网址融资时不得不面临“三大问”:我该找谁?谁会关注我?以及谁更适合我?

    为了便于素质教育领域更多的创业者了解当下一级市场投资机构的情况,我们此次根据不完全统计的投融资案例数量,筛选了11家活跃在素质教育领域的投资机构。本文将通过对各投资机构在素质教育领域投资布局、投资风格、投资结果进行多维度的分析,以试图涌现各机构在素质教育领域的投资情况及相应的投资特点。

2018年-2019年4月,素质教育行业共发生167起投融资事件

数据来源:公开资料整理

2018年-2019年4月,素质教育领域融资规模57.07亿元

数据来源:公开资料整理

    由于投资机构对于早期以及中后期的项目基本要求截然不同,战略性的产业资本对于项目的评价标准也有所不同。因此我们将11家投资机构分为早期、中后期、产业资本三类进行分别阐述。整体来看,专注于早期的投资机构更关注和记娱乐网址开创人资质、所处赛道的天花板以及是否符合行业效率优化的逻辑。而偏好中后期的机构除了以上基础外,还关注和记娱乐网址是否已具备一定竞争壁垒。此外,产业背景的投资者更关注项目对产业生态的协同效应。

    2018全年素质教育五大赛道中STEAM教育表现最为突出,投融资事件和金额均占比均最高,分别达58%、48%。从投融资数量来看,STEAM教育最多,艺术教育次之;从投融资数量增速来看,STEAM教育增速最快,达92.50%,体育教育次之;从投融资金额来看,STEAM教育最高,其次是艺术教育;从投融资金额增速来看,生活素养领域增速最快,达230.17%,STEAM教育次之,增长116.98%;

素质教育各一级赛道投融资案例数量占比

数据来源:公开资料整理

素质教育各一级赛道投融资金额占比

数据来源:公开资料整理

    2018年全年素质教育亿元以上投融资案例共13起,2019年开年又完成了4笔亿元以上融资,其中STEAM教育9起占比超50%。2018年-2019年前4月获取单笔融资超亿元的STEAM教育和记娱乐网址分别是小码王、核桃编程、编程猫、傲梦编程、Makeblock、神奇科学堂、贝尔科教等7家头部和记娱乐网址,其中小码王与编程猫分别于该时间区间获得2次亿元以上的单笔融资。

2018年-2019年4月素质教育获得亿元以上投融资的和记娱乐网址

数据来源:公开资料整理

    二、竞争优势梳理:头部和记娱乐网址崭露头角,差异化运营是构建壁垒关键

    素质教育领域包含STEAM教育、艺术教育、体育教育、游学研学、生活素养等五大领域。整个市场发展阶段均处于成历久,其中STEAM教育领域单笔融资超亿元的和记娱乐网址最多,具有较强的对比分析的可行性。以下我们以2018年-2019年前4月获取单笔融资超亿元的6家STEAM教育头部和记娱乐网址——小码王、核桃编程、编程猫、傲梦编程、Makeblock、贝尔科教——作为案例样本进行详细分析。这6家和记娱乐网址均属于编程教育产业链,一类是软件编程培训,如小码王、核桃编程、编程猫、傲梦编程等;另一类是硬件编程和记娱乐网址,如Makeblock、贝尔科教等。

    1、看产品:通识课程已初达共识,深耕教研、分级解读课程是核心产品优势

    编程教育的通识课程设置已初达共识,形成图形化编程、Python、信息学奥赛(NOIP)等三大模块。图形化编程主要面向小学或幼儿阶段的低领学生,主要基于Scratch语言,不要求使用者掌握代码和命令,只需要利用图形化模块像搭积木一样完成法式的编写。Python主要面向小学高年级至高中阶段,要求对各项命令和代码有一定水平的理解,但相比C语言难度较低。信息学奥赛则针对高中学生,基于更高难度编程语言,对学生的抽象思维和逻辑思考能力要求更高。在我们选取的少儿编程和记娱乐网址中,除编程猫外,课程内容均涵盖以上三大模块,受众覆盖整个K12阶段。

    深耕教研进行课程分级解读与特色延伸是和记娱乐网址产品内容的核心优势。一方面,从各公司披露的师资力量来看,虽各有侧重但差异较小。我们认为,通过教研标准化到达优质师资标准化才能真正地构建竞争优势。另外一方面,通识课程虽大致一致,但和记娱乐网址对课程内容的分级解读略有差异。其中,编玩边学的内容梯度最为细致,拆分了20个分级课程。编程猫自研的更简单的Kitten语言将图形化编程的入门年龄扩展至更低龄阶段。贝尔科教则基于AIQ理论开发了包括贝尔编程双师课堂、Mabot球形教育机器人、BeBO智能教室等产品,除科技课程外还涉及部分学科教育。Makeblock则开发了更为高级的人工智能课程等。

各机构课程体系和梯度划分

数据来源:公开资料整理

各机构师资力量比较(除Makeblock)

数据来源:公开资料整理

    教研能力是各头部和记娱乐网址形成竞争优势的主要要素。据公开披露与不完全统计——从教研团队规模来看,编程猫的研发人员约800人,小码王、贝尔科教、Makeblock研发团队规模在200人左右,其余和记娱乐网址均为百人规模。从知识产权数量来看,编程猫拥有的知识产权达918项,其中专利259项、作品著作权600项、软件著作权57项、证书信息两项,编程猫在知识产权的数量上高于其他和记娱乐网址,主要是由于其每个课程均有注册相应作品著作权。从产品迭代速度来看,根据企名片不完全统计,编程猫在2017年10月至2019年4月间发布了9项新产品或新课程,平均2月发布一次新品。同样保持较快迭代速度的和记娱乐网址还有Makeblock,其平均半年召开一次发布会,推出一件或多件新品,2019年5月Makeblock新发布两款针对C端家庭的产品。

    2、看渠道:精细化运营提高线上获客效率,延伸线下以期降低获客成本

    互联网是和记娱乐网址营销推广的重要渠道,尤其是部分专注于线上教学的少儿编程和记娱乐网址。概括来看,主要线上渠道包括:搜索页广告投放、免费体验课、社交平台宣传和自有论坛/微信群运营。除了外部广告外,上述获客渠道多承载于微博、微信、抖音等公开平台及自有论坛。精细化运营构成和记娱乐网址线上获客优势,和记娱乐网址在线上渠道的运营方面各有偏倚。为客观评价和记娱乐网址线上渠道的运营效果,我们选取了多项指标分析:(1)从网页访问量来看,Makeblock网页访问量较高,主要系其业务面向全球,产品和服务覆盖群体广;(2)从论坛活跃水平来看,编程猫对论坛运营相对重视,其自有社区发布的编程作品数量在千万级,并以单日2-3万件的速度增长;(3)从公众号体验课推送的平均阅读量来看,核桃编程表现精彩,平均阅读次数在万人次以上。

Makeblock网站日均访问量最高,编程猫次之(单位:次)

数据来源:公开资料整理

体验课推送平均阅读量差异显著,核桃编程表现最好(单位:次)

数据来源:公开资料整理

    线上获客成本高企,线下延伸或是解决途径之一。随着线上流量增量放缓,获客成本不断增加,部分在线编程教育和记娱乐网址也在测验考试延伸线下以降低获客成本。线下市场一方面是以学校渠道为主的B端市场,主要受益于政策的推动,需要和记娱乐网址提供一揽子解决方案输出。目前编程猫、小码王、Makeblock均与学校杀青合作,据公开资料Makeblock的产品覆盖了全球25000所学校;编程猫也进驻了国内7120所中小学。B端市场之外,线下还有更为辽阔的C端培训市场,目前除核桃编程和傲梦编程未设立线下网点外,其余机构均以直营或加盟的方式开设了线下门店。其中网点数最多、覆盖区域最广的当属贝尔科教,其线下机器人活动中心有1000多家,其中直营店超200家。此外,小码王是专注于线下市场的少儿编程和记娱乐网址,截止2019年5月直营店已有52家。编程猫通过品牌加盟的方式,也已建成187家线下中心。

线下网点覆盖区域对比

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国STEAM教育行业市场深度监测及投资机会研究报告

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