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2019年第一季度中国纸尿裤市场销售、市场格局及发展趋势预测分析[图]

2019年07月09日 13:43:59字号:T|T

    根据市场调查,中国年均诞生1600万名新生儿。中国新生代母婴群体人均年消费为5000-18000元,中国母婴市场总量已超1万亿元。在这个庞大而具有诱惑力的数字下,各大商家纷纷抢占母婴市场。

    一、市场规模现状

    纸尿裤是一次性使用后即可抛弃的产品,其产品的利用为家长提供了方便,近年来,随着人们消费水平的提升,给婴儿及失能、半失能的成年人传纸尿裤逐渐成为一种热潮。受其便利性等优势的影响,国内纸尿裤行业的市场渗透率不断增加。

    根据调查数据显示,2012-2018年我国市场纸尿裤的总体销量保持连续增长趋势。2018年受当年新出身人口数量下降的影响,国内纸尿裤市场总销量为340.79亿片,同比增长1.37%,增速涌现较大回落。

2014-2018年中国纸尿裤销量及增速

数据来源:公开资料整理

    从纸尿裤产品的应用群体分类看,主要分婴儿用纸尿裤和成人用纸尿裤两种。由于婴儿用纸尿裤的市场普及率高等因素,婴儿纸尿裤产品的市场销量明显高于成人纸尿裤的产品销量。

    2018年婴儿用纸尿裤的产品销量为317.43亿片,而成人纸尿裤的产品销量为23.36亿片,虽较上年增加明显,但是受其市场普及率不足的影响,其产品销量较小。

2014-2018年中国婴儿纸尿裤及成人纸尿裤销量

数据来源:公开资料整理

    通过对纸尿裤的单价及销量数据,对现阶段我国纸尿裤市场规模进行测算,得出2012-2018年,中国纸尿裤总体市场规模连续增长,2018年,纸尿裤市场规模为470.29亿元,同比增长3.63%。

2012-2018年中国纸尿裤市场规模

数据来源:公开资料整理

    二、行业格局

    2018尿片/尿裤线上销售TOP10分别是花王妙而舒、帮宝适、好奇、moony、妈咪宝贝、安儿乐、雀氏、菲比、南极人。在电商平台市场份额排名中,花王、帮宝适、好奇、尤妮佳依旧是消费者最受青睐的大牌,也占据了电商销售的主要份额。而在线上前十规模的品牌中,尤妮佳旗下的妈咪宝贝为唯一个涌现负增长的品牌,下滑较为明显增长率为-27.3%,而高端原装进口的moony增长较为强劲为44.3%。主打高端的大王造诣也不错,线上增长率到达53.2%,线上占比为5.5%。

    而在线上前十规模的品牌中,除了外资大牌,也有国产纸尿裤,安儿乐稳坐国产线上第一,雀氏排名第二,菲比排名第三,是纸尿其中南极人虽占比较小,但增速较快,增长率到达74.1%。

2018年中国尿片/尿裤品牌规模TOP10统计情况

数据来源:公开资料整理

    京东超市婴幼儿纸尿裤以50%的市场份额位居线上渠道第一,远超其他电商平台。在品牌合作方面,目前,京东超市是花王、尤妮佳在全球市场的最大零售商,是好奇、帮宝适、大王等品牌在中国市场的最大零售商。

    各品牌在电商渠道的分配中,花王天猫和京东的占比接近40.5%,考拉占比为15.1%,苏宁占3%。帮宝适、好奇在平台分布上主要还是以天猫和京东为主,京东占比略高于天猫。而moony和大王则除了在天猫和京东布局外,还加大了考拉的占比,考拉在moony中占比到达26.7%,考拉占据大王线上全渠道的14.2%。安儿乐、雀氏的天猫占比远超京东,南极人天猫整体占比高达96.7%。

    目前,国内有2000家多家纸尿裤品牌,品牌众多,但是差异化极小,人人都是针对尿不湿“薄”,“透气”,“吸水”等上做宣传,但有些问题仍不能解决,这给新进的科技型公司带来创业契机发现以智能纸尿裤为开发点的凡米科技2017年从三月到十一月获得两次融资,成为互联网+纸尿裤行业的“融资黑马”。

    三、行业发展趋势

    在2019年第一季度的销售数据中显示,纸尿裤厂商前五排名稳稳的被海外厂商所霸榜。其中,宝洁和花王分别以16.2%、15.1%的占比,7.8、7.3亿元的销售规模远超其他厂商。后面的金佰利和尤妮佳争得不分伯仲,分别以5.7、5.6亿元的市场规模分列第三第四。而位列第五的大王则稍有逊色,一季度中市场占比仅5.1%,销售额达2.5亿元。

2019年Q1中国纸尿裤品牌线上市场份额统计

数据来源:公开资料整理

    尽管在国内市场中,以爸爸的选择、小鹿叮叮、爹地宝贝、雀氏等一批新国货代表,在产品力、渠道力上不断大幅提升,令我国本土纸尿裤品牌开始逐渐走进了消费心智,部分品牌甚至还有了与海外品牌抗衡的品牌力。

    居民消费升级将驱动纸尿裤市场渗透率进一步提升,人口老龄化将催生成年失禁用品巨大需求市场,预计未来5年中国纸尿裤需求市场仍然将保持继续增长,受人口出身率下滑影响,纸尿裤市场增速预计有所放缓,2019年,中国纸尿裤需求市场规模预计在494亿元,到2024年预计增长到630亿元左右,年复合增长为5%。

2019-2024年中国纸尿裤市场规模预测

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国婴儿纸尿裤市场全景调查及发展前景预测报告

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