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2019年5月中国乘用车、豪华车、合资中端车及自主品牌汽车行业销量分析[图]

2019年07月05日 14:13:35字号:T|T

    1、国六切换影响短期走势,负增长累计长达10个月

    乘用车市场批发销量自2018年7月以来连续低迷,且跌幅逐步扩大,至今已连续10个月涌现同比负增长,其中有6个月同比下滑幅度跨越15%,5月批发销量继续走弱。

    认为5月批发销量全线走弱下滑主要受近期各厂家及经销商在部分地区大批清理前期积压国五库存,而国六库存补充有限导致。因部分地区国六切换时间为7月,而7月份历来为行业淡季,同时近期国五库存清理过程中的低价促销也会带来一定的消费透支,预计6、7月份销量仍面临一定压力。零售端受各厂家及部分地区经销商清理国五库存影响,5月第四周已有所好转,6月份表现也值得期待,但行业真正回暖复苏仍需观察后续终端销量数据。

2018年1月至2019年5月的月销量

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国汽车销售行业市场研究及投资前景预测报告

    2、各品类车型全线下滑,SUV表现相对较好

    从各类车型细分类别来看,5月各类车型表现均较弱,其中MPV、轿车与微客均弱于行业整体,微客增速大幅下滑46.1%,SUV表现相对较好下滑

2019年5月及年累计乘用车各细分车型类别销量情况

数据来源:公开资料整理

    3、价格不同趋势有别,30万以上车型坚挺性增长

    从不同价格区间与车型类别来看,30万以上价格区间车型表现明显好于30万以下车型,其中30万以上SUV车型同比10%以上正增长,30万以上车型整体上也维持同比正增长,豪华高端车型的消费依然保持增长势头。

2019年前5月不同价格及类型车辆销售

数据来源:公开资料整理

    4、豪华品牌内部仍有分化,一二线好于三线及自主

    豪华车表现依然相对较好,不同品牌具体表现仍存在一定的分化,具体如下:

    一线豪华品牌,奔驰、宝马、奥迪三大强势豪华品牌无论是销量规模还是增长情况均占有一定优势,其中宝马同比增速表现最好,宝马将增持华晨宝马股份更多优质车型导入后优势渐显,奔驰同比基本持平继续坚挺,奥迪因车型换代优惠幅度较小存在一定幅度下滑。

    二线豪华品牌,雷克萨斯表现最为精彩,作为凭借日系品牌的节油与高可靠性能获得较好的市场表现,同比增速到达150%,规模优势逐步凸显,同时终端价格也相对较坚挺,很好得实现了量价齐升。而凯迪拉克与沃尔沃进行了终端价格让利,在量增的同时牺牲了部分利润。捷豹路虎由于前期涌现的部分质量问题仍保持相对低迷。

    三线豪华品牌,讴歌虽表现出正增长,但规模不占优势,英菲尼迪品牌表现较为平淡。

    自主豪华品牌,长城WEY与吉利领克作为自主品牌的高端化测验考试,均已取得一定的造诣,但依然面临一定同比下滑压力,主要由于豪华品牌塑造与影响力提升需要一定的时间积累,同时自主豪华品牌主力车型价格仍在20万以下,当下其他合资品牌优惠力度与价格不断下探,一定水平上也对自主高端品牌有一定冲击。凯迪拉克与沃尔沃。

5月各豪华品牌销量

数据来源:公开资料整理

    5、BBA包揽畅销车型,二线豪华强势崛起

    从具体车型角度来看,5月份豪华车销量排名前十车型均为奔驰、宝马、奥迪品牌,牢牢占据规模优势,当之无愧国内豪华车第一阵营。其中5月宝马与奔驰品牌车型表现好于奥迪品牌,其中国产宝马X3与奔驰A级与去年同期相比均为新增国产车型,而A6为新换代车型终端优惠幅度较小,一定水平上影响销量同比增速。

销量前十车型

数据来源:公开资料整理

    5月销量同比增速保持正增长的豪华车型共有13款车,同比增速前十的车型增速均在10%以上。其中高增速车型中二、三线豪华品牌如凯迪拉克、沃尔沃、讴歌等品牌车型居多,但这些车型销量规模较小,整体带动豪华车整体走势的仍为一线品牌中宝马、奥迪等部分车型。

同比增速前十豪华车型销量

数据来源:公开资料整理

    合资中端车销量冰火两重天,市占率连续分化。分国别来看,德系车稳稳占据最大的市场份额,5月市占率达24.51%,市占率从2018年初稳步提升2.09个PCT;日系车市场份额仅次于德系,并连续崛起,5月市占率为23.83%,较2018年初骤增6.71个PCT;其他国别车系份额被抢占,美系车市占率略有下滑,韩系连续低迷,法系已降至0.63%。

2018年至今各国别合资品牌市占率变化

数据来源:公开资料整理

    6、日系车是夜空中最亮的星

    自去年下半年以来,乘用车销量连续下滑。由于日系车具有低油耗、低维保的特点,在经济下行时期更加受到消费者青睐,日系车规模随产能增加而不断提升,市占率逆势上升,其中广汽本田、东风本田、一汽丰田、广汽丰田、东风日产均表现出骄人的销量走势,分别占据销量变化前五名。

    5月有广汽本田、东风本田、一汽丰田三家日系合资车企保持两位数增长,贡献增量的核心车型例如:雅阁销量1.8万辆,同比增长149%;新飞度销售1.5万辆,同比增长88%;CR-V销售1.5万辆,同比增长68%。

2019年5月主流合资品牌销量及增速变化

数据来源:公开资料整理

    7、自主品牌整体市场份额失守

    自主品牌在巅峰期月销量跨越百万辆,市占率跨越47%,获得国内乘用车市场近半壁江山。随着乘用车销量下降和份额减少,自主品牌月销量涌现较大萎缩,2019年5月销量仅有54万辆,占有率降至36%,较2018年巅峰时期下降11个PCT。

    自主品牌整体份额下降较快,但并非泥沙俱下。不同品牌之间分化严重,简言之:一线自主销量企稳且份额逆势上升,二线自主销量及份额下降明显,三线自主逐渐被边缘化。

2018年至今主流自主品牌销量及市占率变化

数据来源:公开资料整理

    8、一线自主销量企稳且市占率逆势提升

    长城是国内SUV领导者,高质量的品控获得大批的市场拥护者。5月销量受国五清库存影响,短期销量下降8%,仍好于行业。1-5月累计销量43万辆,同比增长5%,实现逆势强劲增长,市场份额预计仍将连续提升;吉利汽车拥有沃尔沃技术导入,在核心零部件发动机、变速箱、底盘方面当属自主品牌首屈一指,1-5月销量较同期下降12%,仍好于行业;比亚迪是国内新能源汽车龙头,推出唐宋元秦多款电动车成为国内爆款,有望随着新能源汽车销量连续高增长而连续超出行业增长。

2019年5月主流自主品牌销量及增速变化

数据来源:公开资料整理

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